2012年平板显示产业走向纵论

2011-03-19 00:27:09 3225
摘抄自:中华液晶网 fpdisplay.com 
 

2012年即将到来,对于明年产业发展如何?大家众说纷纭,无论如何,在经历了一个低迷的2011之后,总有一些希望和信心在闪耀,产业见底、反弹可期似乎都成为惯论。FPDislay作为行业媒体,深入采访各家厂商代表,汇集名家之言,希望以此为镜,为明年的产业发展理清一个脉络,顺出一条坦途。


本期厂商嘉宾:友达光电、京东方、深圳天马、诚志永华、德国默克;


本期行业机构嘉宾代表:Displaybank、群智咨询、台湾电子设备协会、广东平板显示产业促进会


友达光电:2012年重点提升产能嫁动率、进军小尺寸AMOLED市场


2012年友达大尺寸面板生产线的产能不会增加,但将提高工厂的开工率。2011年12月的开工率为75~80%,2012年的目标是提高到90%。小尺寸方面将有新加坡的4.5代LTPS生产线量产。友达将持续为客户提供高附加价值的完整解决方案。


2012年第二季度,AMOLED小尺寸产品将进入量产阶段,友达将主攻智能手机用面板,并积极对超硅晶(Hyper LCD)技术进行开发,取代传统的低温多晶硅(LTPS)制程,以独特的线路设计让显示器呈现出高分辨率、超窄边框、高亮度、低功耗等特色。


目前友达昆山8.5代投资项目土建工程中。由于全球总体经济不确定因素影响,昆山高世代线面板生产厂暂时没有产能建置的急迫性,我们将视市场状况进行调整,预计最快在2013年以后才会有产能开出。


京东方:业绩将获改善,中小尺寸看好,大尺寸平稳增长


2012年对于京东方而言,业绩压力始终存在。但随着产品结构调整、市场策略的进一步落实、产品线的进一步丰富以及产能的进一步释放,新品的推出速度将会加快、产品性能得到进一步提高,生产成本也进一步降低,企业竞争力和盈利能力都会得到较大提升,业绩得到改善。


随着智能移动设备的进步,人们对无处不在的互联需求愈加强烈,移动终端市场潜力巨大,中小尺寸面板市场持续看好。京东方预测,大尺寸方面亦将出现平稳增长。2012年平板显示产品将继续朝智能化、柔性化、融合3D技术和触控技术等方向不断推进。京东方将努力为消费者提供更清晰、更高画质、更真更美的显示产品。


天马:继续发力中小尺寸,布局工控及车载显示


2012年天马将继续发力中小尺寸面板市场,并看好四个领域:智能手机、平板电脑、工业用显示器以及车载显示。智能手机以及平板电脑的受欢迎程度与日俱增,过去手机显示屏主要为4英寸及以下,2012年天马将有70%~80%的产能用于生产4 ~5英寸屏幕,因此5代线依旧集中生产功能手机,功能手机的出货应占70%,智能手机占30%。


工业用显示方面,由于目前人工成本不断上升,机械自动化进程不断加快,也带动了平板显示的发展。虽然并非所有自动化设备均需使用显示器,但以潜在需求而言,必有一定程度的增长。针对这点,天马成立专业显示事业部,从所有领域中独立出来,主要负责工控及车载显示。若明年业界公布这一领域增长率为20%,预估天马车载与工控的增长将达40%。


2011年市场不景气,导致天马产品转型时间相应增长,同时影响市场对新产品的接受程度。因此在接下来的2~3年里,天马将围绕重心谋求更好发展,借助更好的伙伴以及他们的力量实现目标。


诚志永华:继续发展TFT液晶材料,兼顾其他显示材料前沿开发


我国的高世代TFT-LCD生产线刚建成投产,正是追赶的关键时刻,未来一年诚志永华将继续跟随市场的脚步,重点发展和推广TFT液晶材料,在2011年基础上实现新的市场突破。展望2012,诚志永华致力于加快“石家庄TFT液晶材料生产基地项目”的投产,继而将TFT液晶材料的产量提升至50吨,为国内多条面板线生产做好配套工作,进一步推动TFT-LCD显示行业的液晶材料的国产化。


另外,为顺应未来的技术发展趋势,诚志永华兼顾其他平板显示用材料的前沿开发和布局,如OLED材料、光学补偿膜材料、蓝相液晶材料等,从专注于液晶材料进一步扩展到相关显示材料领域。为此公司于2011年初投入一千万人民币与清华大学合作成立北京研究中心,目前已经形成石家庄和北京两个研发中心齐头并进的大好局面,为未来市场的变化作出积极准备,也为公司后续发展奠定良好基础。


默克:提升中国本土面板产业竞争力


默克集团非常重视中国市场,并将在未来五年里深耕中国市场。


中国是电视机的主要生产国,但目前正不断从其他地区进口高价面板。2012年,默克在中国成立的液晶材料应用实验室将帮助中国逐渐减少对进口的依赖,提升本土面板生产能力,满足更多供货需求。从市场的发展趋势看来,液晶显示行业将有越来越多的项目投建,并涌现大量的技术人才需求,针对这点默克将提供人才储备和培训。


另外,随着韩国OLED技术的突起以及中国液晶面板产业的追赶,在大尺寸液晶显示领域,制造四极之势已形成。目前不仅日本,包括韩国、中国台湾乃至大陆的新兴业者都开始重视对中小尺寸显示屏的研发和制造,并加大对下一代显示技术OLED的投资力度。默克将对上述方面部署将来战略,协助LCD厂商降低生产成本,在竞争日益剧烈的竞争中获得更大优势。


预估2012年第一季度面板产能调降仍将持续,上游液晶材料生产因此受到一定影响,但对默克影响并不大。


Displaybank:产业结构调整势在必行


大尺寸面板供过于求的状况给当前TFT-LCD产业带来了变化。2011年,领跑LCD产业近10年的三星、LGD、AUO、CMI、Sharp等企业,对内都进行了事业结构调整。从整体看来LCD产业已进入成熟阶段,企业收益率降低,产业结构调整成为必然。只有出现新的应用、新的供应量结构调整,才能从根本上解决供给过剩的问题和亏损现状。


2012年大部分厂商将持保守的态度,预估市场将转盈利为中心。


群智咨询:2012年上半年和下半年走势不一


2012年可分为上半年和下半年进行观察,全球经济主要问题在于欧洲债务危机,短期内估计难以妥善解决。美国零售市场在终端价格促销和电子商务兴起下,2011年下半年保持一定增长。新兴市场更新换代的需求2012年还将延续。但部分地区政治局势不稳,对全球性通胀问题仍有负面影响。因此,2012年上半年的市场仍不乐观。


2012年下半年,需求将逐步好转。奥运赛事将在欧洲形成拉动力,中国经济经过政府结构调整后将实现软着落,包括保障房工程交房也会衍生新增电视需求。总体而言预计明年全球的需求将同比增长10%左右。


需求好转对价格的影响,仍然要看供应端的产能控制情况。需求并未大幅好转的情况下,提醒面板厂商仍需谨慎控制产能。而对中国业者来说,2012年将是中国品牌国际化的重要一年,群智咨询预估国内自有品牌明年的海外销售量将同比增长30%~35%。


台湾电子设备协会(TEEIA):为两岸设备厂商制造商机


大陆已经成为台湾设备厂商非常重要的市场,台湾电子设备协会不但重视一线城市如上海、深圳、北京等地的厂商,还关注分布在各个省市的客户,未来希望能将交流与合作扩至重庆、成都、合肥、武汉、长沙等地区。


 现时,除设备成本外,人力成本也在不断提高,自动化需求应运而生。中小尺寸面板模块的自动化生产线、LED后段封装的自动化线、触摸屏玻璃研磨加工的自动化生产线等智能自动化设备均为台湾厂商的强项,其设备零组件制造技术已获得国际设备大厂的肯定。台湾电子设备协会将在这方面配合两地的需求,为双方寻找合作伙伴,创造商机,提升竞争能力。


另外,在显示技术和产品的发展趋势方面,协会认为触控面板是现时和未来一段时间内将持续受到关注和重点发展的技术。与之相比,AMOLED是未来时。

广东平板显示产业促进会: 推动国产化,完善产业链,加快产业落地和布局。


2012年,由于国内电视企业对面板的需求量大幅减少、国内整机生产厂商支持本土面板业的发展,国家对光电行业的扶持和投资相应收缩,预计我国将不再组织电视机厂到台湾采购面板。


另一方面,2012年将是AMOLED元年,新技术一枝独秀,中小尺寸AMOLED面板在高端手机上的应用已成定局,但在大尺寸电视方面还不足以产生革命。然而虽然市场环境对55英寸的AMOLED电视未必利好,但新技术新产品的推出可以制造压力,进一步打击中国TFT厂商。同时三星等韩国厂商的TFT生产线折旧将要完成,策略性降价打压中国企业与其自身的利润空间并不矛盾。因此对国内企业而言,提升产品品质、提升良率、降低成本是应对办法和未来趋势,核心即为国产化。2012年中国政府将继续支持发展TFT关键材料和设备,但同时也提出发展OLED关键材料和设备的规划。


2012年,广东TFT行业的关键词是国产化和完善产业链。广东平板显示产业促进会将围绕本行业落实招商引资、开拓市场、推进技术交流,并通过成立模组分会,实现背光模组、面板、触摸屏等产业的连接,推动模切和膜片等材料设备的国产化。在OLED方面,加快产业落地和布局,推动政府实施技术储备;团结企业,与科技厅联合开展OLED项目的产学研活动,打造共享大平台,是促进会明年工作的目标。


点评:

综观各大厂商在新一年里的规划,作为台湾面板企业的龙头,友达光电一方面继续与全球经纪形势较劲,在控制和提升大尺寸TFT面板的产能嫁动率之间寻找平衡点,止跌减损;一方面紧随韩国另辟AMOLED小尺寸新战场,抢占蓝海高地。与之相比,一水相隔的大陆厂商则豪迈许多:在刚建成投产8.5代面板生产线的京东方看来,2012年面板市场平稳增长,随着产能进一步释放,公司业绩和竞争力均有所提升;天马继续关注中小尺寸潜在细分市场;两大上游材料厂商诚志永华和德国默克认为TFT市场依然巨大、技术仍有进步空间,因此未来几年还是主流。一保守,一乐观,到底哪一种更符合2012的发展趋势,我们拭目以待。


调研机构预估,2012年上下半年形势不一,全球经济形势变化和产业内部结构调整是关键。对此,两岸行业协会分头行事,台湾侧重推销产品和设备出口,为两地厂商牵线搭桥制造商机;大陆继续致力于建立和完善自身产业链,把空白补齐,赶上世界脚步。一攻一守态势分明。2012年中国平板显示行业能否在互利合作中找到进一步崛起的路径,有待后续观察。
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